Følg den unge kriger Lambert i hans mission med at befri landet Altera. Under en farlig rejse skal Lambert bringe et lille team af mennesker og alfer sammen for at besejre de onde bæster, som er loyale over for den Sorte Drage. Kan Lambert finde den selvtillid og de færdigheder, der skal til for at besejre den Sorte Drage?