Det ellers så festlige New Orleans danner pludselig rammen om et makabert fund. I et af byens springvand flyder en lokal gangster rundt. Og han er ikke alene druknet - han er brutalt myrdet. Politibetjent McSwain og hans partner stempler hurtigt episoden som et gement mafiamord, men den smukke kvindelige statsadvokat Anne Osborne finder ikke makkerparrets konklusion overbevisende. Osborne bliver hurtigt involveret i efterforskningen og endnu hurtigere i den tiltrækkende McSwain. Og når lidenskaben brænder, kan det til tider være svært at se klart for bare røg.