I 1990'ernes New York får en undercover politibetjent en opgave med at lokke og arrestere homoseksuelle mænd. Han bliver dog overrasket over at opdage en glitrende forbindelse med et af sine mål. Efterhånden som deres hemmelige forbindelse uddybes, og det indre pres for at foretage anholdelser intensiveres, finder han sig splittet mellem pligt og begær.