The Embalmer

Peppino, en lille taksidermist med ry for slib, møder Valerio, en flot, om end uformel, og meget yngre mand, der er fascineret af faget. Peppino tilbyder ham en høj løn som hans assistent—jobbet vokser frem til et spirende venskab, han forveksler med noget mere. Når Valerio får en kæreste, vil deres spirende romance blive truet af en vanvittigt jaloux tredje hjul.