Narkobetjenten Jimmy 'Popeye' Doyle fortsætter sin jagt på den franske forbindelse i skikkelse af narkobaronen Charnier. Popeye følger sporet til Marseilles, hvor han sammen med det lokale politi gør livet surt for Charnier, der til gengæld forsøger at gøre Popeye afhængig af de selvsamme stoffer han bekæmper. Det gør dog bare Popeye endnu mere gal i skralden.