Jimmy "Popeye" Doyle er narkobetjent og en af de rigtig seje af slagsen med hang til vold, humørsvingninger og alkohol. Sammen med sin makker forsøger Popeye at opspore bagmanden til nakotikatrafikken mellem USA og Europa. Efterhånden kommer han på sporet af den franske narkobaron Charnier, der efterhånden tvinges til at reagere på Popeyes stadige jagt.