Filmen udspilles i to parallelle spor, det ene i 1977, hvor 12-årige Ben drager alene til New York for at finde den far, som hans afdøde mor aldrig ville fortælle ham om. Samtidig i 1927 er den døve 12-årige pige Rose stukket af fra sin strenge far for at opsøge sin mor - ligeledes i New York, og de to historier flettes sammen på mystisk vis...