Efter en katastrofal begivenhed ødelægger deres kroppe, får Ne Zha og Ao Bing en skrøbelig anden chance i livet. Efterhånden som spændingerne stiger mellem drageklanerne og de himmelske kræfter, må de to gennemgå en række farlige prøvelser, der vil teste deres bånd, udfordre deres identiteter og afgøre skæbnen for både dødelige og udødelige.