Playing with Love

Laura og Fabrizio har mødtes hver sommer i skoven ved hendes forældres sommerhus. Fabrizio er en ensom dreng med kun sin hund som selskab; Laura, et sødt, men usikkert barn. Denne sommer kommer nye aspekter ind i deres historie, mens de begge vokser op. Laura forelsker sig i Fabrizio, mens han udviser en ny seksuel bevidsthed om hende, skjult bag sin ondskab. Tingene udvikler sig yderligere, da de møder Sylvia, som, i modsætning til den uskyldige Laura, er selvsikker og selvsikker. Fabrizio udvikler en fascination af hende og bestikker til sidst Laura til at hente hende ud i skoven, så hun kan lege med dem.