Warren Maxwell, ejeren af en forfalden plantage, presser sin søn, Hammond, til at gifte sig og få en arving, der skal arve plantagen. Hammond vælger sin egen kusine, Blanche, men køber en sexslave, da han vender hjem fra bryllupsrejsen. Han køber også en ny Mandingo-slave til sin far ved navn Mede, som han kan opdrætte og træne som bokser.