Eventyret begynder da Lady og Vagabondens hvalp Vaks løber hjemmefra. Han møder Angel, en sej lille pigehvalp, som tager ham med på lossepladsen, hvor Buster og hans klike bor. Og de lever præcis lige så frit og uden bekymringer, som Vaks kun har turde drømme om. Men selvom Vaks stortrives, er det nye miljø også meget hårdere end det trygge hus han har forladt.