Den udviklingshæmmede Sam Dawson bliver enlig far til sin yndige datter, Lucy, efter moderen forlader dem begge lige efter fødslen. Det lykkes ham at opfostre Lucy i en atmosfære af simpel kærlighed godt hjulpet på vej af sine venner og sin gode nabo Annie. Men da Lucy kommer i skole, reagerer omgivelserne kraftigt på den lille familie. Sams mentale tilstand er nogenlunde på linje med Lucys, og de ansvarlige myndigheder går ind og tvangsfjerner Lucy. Det bliver nu op til retssystemet at dømme i den vanskelige sag, og Sams advokat bliver overraskende nok den iskolde karrierekvinde, Rita Harrison, der til at begynde med mest tager sagen for at dupere sine kolleger. Men en gang imellem sker det uventede...