Dr. Tsu er en genial kirurg med sin egen eksotiske ø ud for Manilas kyst. Ved hjælp af sin sexede, kvindelige hær af kampsportseksperter kidnapper Tsu nogle af verdens største atleter. Hun kan transplantere enhver kropsdel, så hun bruger atleterne som reservedele til salg til verdens rigeste mænd. Mike Harber er en kvindebedårende, kvik forsikringsundersøger for Lloyd's of London, sendt til Manila for at undersøge forsvindingen af en jai-alai-spiller, og han bliver involveret i Dr. Tsus vanvittige mission.