Menneskebarnet Mowgli vokser op med en ulveflok i junglen i Indien. Han lærer de ofte barske regler i junglen af bjørnen Baloo og panteren Bagheera. Missionen lykkes i en sådan grad at Mowgli bliver accepteret af dyrene i junglen som en af deres egne. Alle undtagen én: den frygtindgydende tiger Shere Khan. Men der er større farer der lurer i junglen: nemlig da Mowgli står ansigt til ansigt med sine menneskelige oprindelse.