Sommeren 2008: John McCain bliver nomineret som republikanernes præsidentkandidat, men han er bagud i meningsmålingerne i forhold til Barack Obama. Så er det, hans rådgiver Steve Schmidt foreslår en "game changer": Hvad med at vælge Alaska-guvernøren Sarah Palin som vicepræsident? Hun er kvinde, hun har god medietække, hun er ærkekonservativ. Det kan da ikke gå galt! Denne film fortæller historien om, helt præcist hvor galt det gik, og forsøger at forklare hvorfor.