31. oktober, 1977. Johnny Carsons rival Jack Delroy er vært på tv-showet “Night Owls” som har været en tro følgesvend for søvnløse tv-seere. Et år efter Jacks kones tragiske dødsfald er seertallene faldet drastisk. I et desperat på at vende lykken, planlægger Jack en unik Halloweenspecial, uvidende om at han er i gang med at frigøre en ondskab som rækker langt ind i den amerikanske hverdag.