Amerikanske Andy McDermott tager på ferie til Paris, hvor han redder den smukke Serafine fra selvmord. Hele affæren ender i Sefarines seng, hvor Andy vågner med tandmærker i benet. Serafine er nemlig varulv, og nu har hun smittet Andy, der pludselig synes rigtig godt om meget røde bøffer. Samtidig nærmer fuldmånen sig, og onde eksistenser lægger lede planer for det unge varulvepar!