En russisk-amerikansk ekspedition sendes til Jupiter for at finde ud af hvad der skete med USS Discovery og dens besætning. Hvorfor gik HAL amok og dræbte nogle af besætningsmedlemmerne? Hvad er det for en sort monolit, der har vist sig i nærheden af Jupiter? En masse spørgsmål trænger sig på. Alt imens truer globale spændinger på jorden med at skabe splid blandt ekspeditionens medlemmer.