The Bohemian

Året er 1764. I over et år har Josef levet et usikkert liv i Venedig. Han håber at blive operakomponist. Byen, fuld af talentfulde og allerede etablerede komponister, synes lukket for ham. På jagt efter arbejde som violinist kommer han ind i kredsen om en rig ung kvinde. Takket være hende får han mulighed for at spille i saloner. Men hans reelle mulighed opstår, da han bliver elsker til en libertinsk markise. Hun lærer ham verdslige manerer, fjerner tegn på en provinsiel opvækst og introducerer ham til et hedonistisk liv uden religiøs intolerance. Således forvandlet får Josef en inka-utrolig bestilling: at skrive en opera til San Carlo, Europas største teater.