I 1970'erne bliver Ron Stallworth den første afro-amerikanske kriminalbetjent i Colorado Springs. Snart begiver den ambitiøse politimand sig ud på en farlig mission. Han sætter sig for at infiltrere og demaskere Ku Klux Klan. Det er svært, når man er sort, så Ron allierer sig med sin jødiske kollega Flip, der går undercover i KKK. Snart kommer Ron og Flip på sporet af et dødeligt komplot.