Jamie vender tilbage til sin hjemby for at finde svar på mordet på sin kone, som skete efter at have modtaget en mærkelig pakke med en bugtalerdukke ved navn Billy, som muligvis er forbundet med legenden om bugtaleren Mary Shaw. Fast besluttet på at finde sandheden tager Jamie til byen Raven's Fair, hvor Shaw plejede at optræde og er begravet. Men Jamie får mere, end han havde forventet.