Je sedm let po válce mezi lidmi a mystickými bytostmi. Bohužel bytosti prohrály a jsou pomalu vyhošťovány ze svého prostředí a loveny jako lovná zvěř. Jediné potenciální útočiště je město Burgue, kde mohou žít a pracovat. Ale i zde nemají žádná práva a je s nimi zacházeno jako s otroky. Lidé mají navrch a své "spoluobčany" nerespektují. Dokonce ani policie nemá zájem se starat o případy spojené s nimi. Až na jednoho inspektora. Inspektor Rycroft 'Philo' Philostrate se o své mystické spoluobčany stará a zajímá se o ně. A docela vede i normální život. Dokud v Burgue nebude spácháno několik záhadných vražd a neobjeví se jeho stará láska z minulosti...