Kyle se poté, co napadl svou manželku a od soudu dostal zákaz přiblížení, vrátí do svého rodného městečka Rome v Západní Virginii. Obyvatelé si ho pamatují jako osamělého chlapce, jehož jedinou blízkou osobou byla jeho matka, dokud ji neovládla zvláštní nemoc, která u ní způsobila záchvaty agrese a přivedla ji téměř až do hrobu. Věřící obyvatelé Rome jsou přesvědčeni, že nešlo o nemoc, ale o posednutí ďáblem. Kyle stále netuší, na kterou stranu se má přiklonit, a i to je jeden z důvodů, proč se do Rome vrátil. Snaží se najít odpovědi, které by mu pomohli napravit zničený život, ale namísto toho nachází stále více otázek. Rozhodne se otevřít se duchovnímu světu a spojí se s reverendem Andersonem, který ho zasvětí do každodenního boje mezi dobrem a zlem.