Na začátku éry Edo pořádá panovník Tadanaga šermířský turnaj. V minulosti se používaly cvičné dřevěné meče, tentokrát však budou poprvé použity meče skutečné. V souboji proti sobě stojí jednoruký Fujiko Gennosuke a slepý IRÁK Seigen. Oba jsou stoupenci Iwamoto Kogan, který je v Japonsku proslulý svými šermířskými technikami. Následně se přesuneme na začátek celého příběhu, protože oba spojuje společná minulost a vzájemná nenávist.