Michael Noonan je úspěšný spisovatel, který šťastně žije se svou hezkou manželkou jménem Jo. Každý rok mu vyjde nový román, jeho díla jsou neustále na nejvyšších příčkách bestsellerových žebříčků, a tak se mu vede čím dál tím lépe i po materiální stránce. Jednoho dusného letního dne dostane Jo mozkovou mrtvici a zemře. Mike se zhroutí, nedokáže napsat ani řádku, ještě štěstí, že má několik hotových rukopisů v zásobě. Trápí ho divoké sny, jejichž dějištěm je Smějící se Sara, dům u jezera, kam Noonanovi jezdili odpočívat. Na přelomu století patřil dům slavné černé bluesové zpěvačce, která svého času ze dne na den s celou rodinou zmizela. Po čtyřech letech se Mike přestěhuje do domu u jezera, kde hrůzné sny pokračují, ba co víc, objeví se i duchové a pomalu se začne rýsovat strašlivá záhada. O čem mlčí obyvatelé uzavřené pobřežní kolonie v čele se starým a nemocným místním oligarchou? Co skrývá minulost a jak souvisí s přítomností, s Mikem a smrtí jeho ženy?