Lu Wuyi, nejmladší devítiocpátní liška tajemného Klasu Beztvarného Měsíce, se s přátelkou Wu Wangyan vydala na misi, aby vyhledala útěkového lišákového démona Xiaowei. Infiltruje sídlo Wei v městě Luo'an, kde se později setká s Wu Shiguangem, který nese hlubokou nenávist, a s Ji Lingem a Li Jieem, lovci démonů ze Šilinového klanu. Během odhalování pravdy se pohybují mezi podezřením a spoluprací, každý poháněn vlastní agendou. V opakovaných soubojích o moc Dračského boha se jejich osudy opakovaně mění. Aby zachovali mír na světě, dělají bolestivé oběti a nakonec porazí Jiu Ying, vládce všech démonů, čímž splní trvalý úkol lásky a odpuštění.