Ushio si myslí, že řeči jeho táty o starověkém předkovi, který probodl démona u kamenného oltáře chrámu legendárním Bestiálním Kopím, jsou šílené, ale když najde příšeru ve vlastním sklepě, tak si Ushio rodinnou legendu prohlédne znovu. Aby zachránil své přátele a rodinu před napadajícími duchy, je Ushio nucen propustit Toru ze zajetí. Ale ukáže se nakonec, že je to stvoření horší než kletba?