Na samém okraji New Yorku je policejní okrsek, kde vládne téměř učebnicový šéf. Jenže když se mu dostane do týmu naprosto bezstarostný detektiv, tak má co dělat, aby ho převychoval a ukázal mu, jak si dobrý policista musí svého odznaku vážit.
Charles se rozhodne trávit víc času se svým synem Nikolajem. Jake, který je teď bez parťáka, je na stopě zloději a seznámí se přitom s turistkou Jess Dayovou.
Když na okrsku uspořádají další loupežnou akci a rozhoduje se, kdo si skutečně zaslouží titul „Nejlepší detektiv/génius“, stává se Charles nečekaným přínosem.
Okrsek řeší případ, ve kterém figuruje spisovatel fantasy Parlov. Terry je z toho mimo, protože je to jeho idol. Kevin a Holt se přou kvůli logické hádance.
Potom, co C.J. ztratí zásadní důkaz, Holt přiměje Jakea, aby mu ho pomohl znova najít. Terry chrání přírodu a pustí se do boje s Ginou kvůli elektrickému přímotopu.
Jake s Rosou řeší případ notebooku, který zmizel při natáčení oblíbeného televizního pořadu o policejním vyšetřování. Audit převezme Terryho pomstychtivá bývalka.
Na oddělení se dozvídají o akutní hrozbě zrušení. Jake a Charles se pouštějí do posledního případu, ze kterého se vzápětí vyklube obrovský protidrogový zásah.
V rámci drogového případu se Jake a Rosa dostanou k vyšetřování, které vede jejich idol – poručík Hawkinsová. Ta naznačí, že by pro jednoho z nich mohla mít prácičku.
Pátrání po bankovních lupičích začíná být nebezpečné. Jake a Rosa si proto vyžádají posily v podobě Holta a Pimenta. Boyle neschvaluje Gině nového přítele.
