Veterána z druhé světové války Russella Keyse během války sužují noční můry, ve kterých ho unáší mimozemšťané. Incident v Roswellu udělá z ambiciźního kapitána Owena Crawforda vládního konspirátora. Nešťastně vdaná Sally Clarke otěhotní s mimozemšťanem. Jak plyne čas, potomky těchto lidí ovlivňují mimozemské intriky. Vše vyvrcholí narozením Allie Keys, která je konečným produktem experimentu mimozemšťanů a je klíčem k jejich budoucnosti.