Mistr špión Twilight je nejlepší v tom, co dělá, když se v utajení vydává na nebezpečné mise ve jménu lepšího světa. Když ale dostane ten nejnemožnější úkol - oženit se a mít dítě -, možná mu to nakonec přeroste přes hlavu! Stmívání není závislé na druhých, a tak má co dělat, aby si pro svou misi infiltrovat elitní soukromou školu opatřil ženu i dítě. Netuší však, že manželka, kterou si vybral, je vražedkyně a dítě, které adoptoval, je telepat!