Oscar šplhá na smrtící věž a hledá moc jejího pána, čarodějnice Azurového měsíce. Doufá, že její neuvěřitelná magie dokáže zlomit kletbu, která zabije každou ženu, kterou si vezme za manželku. Když však princ vidí, jak je Tinaša krásná, dostane lepší nápad - protože je jistě dost silná na to, aby jeho kletbu přežila, měla by si ho místo toho vzít! Tinasha není z tohoto nápadu nadšená, ale souhlasí, že bude rok žít s Oskarem na královském hradě, zatímco bude zkoumat kletbu, která byla na prince uvalena. Čarodějčina krásná tvář však skrývá několik životů temných tajemství - tajemství, která se začínají vynořovat...