Lidstvo dlouho žilo v souladu s čarodějnicemi, ale pokročilá vědecká revoluce učinila čarodějnické schopnosti zbytečnými. Největší národ na světě podlehne zášti a strachu, zahájí brutální hon na čarodějnice a všechny čarodějnice ze země odstraní. Adonis, čarodějnický učeň, poté, co byl nucen sledovat smrt své milované učitelky, přísahá pomstu říši, která ho o všechno připravila.