Russel Stevens měl smutné dětství. Jako chlapec se stal se svědkem vraždy vlastního otce, narkomana, který pod vlivem drog přepadl obchod s alkoholem a postřelil prodavače. Po dvaceti letech. Černošského policejního důstojníka Russella Stevense požádá šéf protidrogového oddělení Gerald Carver o spolupráci. Bude pracovat v utajení a jeho úkolem bude odhalit distribuční síť kokainu. Russel se vždy držel od drog co nejdál. Z tohoto důvodu zvažuje atraktivní nabídku. I když tuší, že její přijetí bude největším omylem jeho života, nakonec ji přijme. Vydá se do světa obchodníků s narkotiky – zpočátku působí jako obyčejný dealer na ulici, později, když si získá důvěru šéfa, pronikne i k obávanému Felixovi Barbosovi, muži, kterého má usvědčit. Spřátelí se se židovským právníkem Davidem Jasonem, který distribuuje syntetický kokain.