Detektiv Ricardo Tubbs je zdvořilý a netečný elegán žijící s počítačovou analytičkou Trudy Joplin na jižní Floridě. Inkognito pracuje na odhalení bandy pašeráků drog a vrahů. Jeho kolega detektiv James 'Sonny' Crockett je jeho pravým opakem – záletník a švihák, to ale jen do doby, než potká Isabellu, čínskokubánskou manželku obchodníka se zbraněmi a drogami Arcángela de Jesús Montoyi. Hra na ostří nože se pro oba policisty stává každodenním životem a není než otázkou času, kdy je zločinci odhalí a odstřelí.