Gromitova zabrinutost da Wallace postaje previše ovisan o njegovim izumima pokazuje se opravdanom, kada Wallace izmisli "pametnog" patuljka koji izgleda kao da razvija vlastiti um. Kada se otkrije da osvetoljubiva figura iz prošlosti možda upravlja stvarima, na Gromitu pada odgovornost da se bori protiv zlokobnih sila i spasi svog gospodara... ili Wallace možda nikada više neće moći izumiti!