Super špijun Lance Sterling i naučnik Walter Beckett su gotovo potpune suprotnosti. Lance je gladak, šarmantan i otmjen. Walter je... ne. Ali ono što Walteru nedostaje u društvenim vještinama, nadoknađuje pameti i izumima, stvarajući sjajne gedžete koje Lance koristi na svojim epskim misijama. Ali kada događaji krenu neočekivanim putem, Walter i Lance odjednom moraju da se oslanjaju jedno na drugo na sasvim novi način.