يحاول (جون نولان) السير في بداية جديدة في حياته بعد تعرضه لحادثة كبيرة، حيث يسعى للانضمام إلى شرطة لوس أنجلوس لتحقيق أحلامه، ولكنه يعاني من التجاهل من الجميع ظنًا منهم أنه يعاني من أزمة منتصف العمر.
تراود "هاربر" الشكوك حول شرطي مبتدئ جديد انضم إلى الفريق، ويحصل "نولان" و"تشين" على دليل بشأن عملية سطو وشيكة، ويستجمع "نولان" الشجاعة ليطلب من "بايلي" الخروج في موعد.
يستجيب "نولان" و"تشين" لحريق في أحد المنازل حيث يكتشفان أمرًا مروعًا تترتب عليه عواقب وخيمة. وتلقي عملية إطلاق نار على يد قنّاص بظلال الشك حول أحد أعضاء الفريق.
تأخذ قصيدة غامضة الفريق في رحلة محمومة ومميتة للبحث عن الكنز. وبعد تحقيق تقدّم كبير، يعتقد "نولان" أنّ شخصًا من فريقه قد يكون متورطًا في الحرائق المتعمدة.
يعيد "نولان" و"لوبيز" و"هاربر" إحياء التحقيق في الحريق المتعمد بعد الحدث الذي وقع في منزل "فريد". ويعمل "برادفورد" متخفيًا، بينما يمارس "إيلايجا" المزيد من الضغط على "إيفرز".
عندما يتسبب انفجار في تعطيل شبكة طاقة محلية، يساعد "نولان" والفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي… ومن بينهم مبتدئة تربطها صلة بالشخصية المشتبه بها في عملية التفجير.
مع تجوّل عدة شاحنات متفجرة في الأرجاء، يتعاون الفريق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاولة منع وقوع مذبحة. ورغم ذلك، يبدو أنّ وكالة الاستخبارات المركزية تتردد في المساعدة.
يتجه "نولان" مع "بايلي" إلى الحدود حيث ينتهي دعمه لمبتدئة بتبادل إطلاق النار. وتتلاشى خطوط العلاقة بين "تشين" و"برادفورد" عندما يتنكران في هيئة حبيبين.
