عندما يقطع البشر منزل روح القطط لوو شياوهي، يجب عليه أن يجد واحدا جديدا. يصادف مجموعة من المخلوقات الروحية الأخرى التي تأخذه تحت جناحها وتحلم باستعادة الأرض التي يقولون إنها حقهم. ومع ذلك، يصادفان إنسانا يدعى ووشيان يفصل لوو شياوهي عن الأرواح الأخرى وينطلقان في رحلة، حيث يتعلم روح القط التحكم في قدراته ويشكل أفكاره الخاصة حول ما إذا كان يجب أن يتحالف مع الأرواح أو البشر.