يواجه بوند زعيمًا كوريًا شماليًا يخضع لإجراءات استبدال الحمض النووي التي تسمح له باكتساب هويات مختلفة. يساعد العميل الأمريكي جينكس جونسون بوند في محاولته لإحباط خطط الشرير لاستغلال قمر صناعي يعمل بالطاقة الشمسية.