غرقت سفينة تجسس بريطانية وكان على متنها جهاز تشفير عالي التقنية. يرسل جيمس بوند للعثور على الجهاز الذي يحمل تعليمات إطلاق البريطانيين قبل أن يصل إليه السوفييت الأعداء أولا.