في نيويورك في التسعينيات، يتلقى ضابط شرطة سري مهمة لجذب واعتقال الرجال المثليين. ومع ذلك، يفاجأ باكتشاف ارتباط مثير مع أحد أهدافه. مع تعمق علاقتهما السرية وتصاعد الضغط الداخلي لتنفيذ الاعتقالات، يجد نفسه ممزقا بين الواجب والرغبة.