يعيش جوليان حياة مربحة كمرافقة للنساء الأكبر سنا في منطقة لوس أنجلوس. يبدأ علاقة مع ميشيل، زوجة سياسي محلي، دون توقع أي أجر. يقتل أحد عملائه ويبدأ المحقق صنداي في استدعائه لتفاصيل عن عملائه المختلفين، وهو أمر يتردد في فعله نظرا لطبيعة عمله. يبدأ جوليان في الشك بأنه متورط. في هذه الأثناء، تبدأ ميشيل في الوقوع في حبه.