故事設定於天堂、地獄和人間共存的世界，分別存在著天使、惡魔和人類。一位掙扎於他的過去錯誤的神秘偵探和騙子約翰·康斯坦汀，有一天他被天使曼尼要求他協助應付一個即將到來的「黑暗崛起」，使得康斯坦汀試圖一邊協助曼尼、一邊保護人類免於惡魔的威脅。