本作為之前noitaminA所播放的《怪 ayakashi》中的一篇「化貓」的續集、製作人員也是原班人馬。 延襲前作、以謎之賣藥郎作為主角，然後在「座敷童子」「海坊主」「無臉」「鵺（ぬえ）」「化貓」等五篇小故事中，以短篇故事形式來演出。 有一位在各地旅行並且攜帶斬魔劍斬除「妖怪」的賣藥郎。 只要在他以及劍的呼喚下，在賣藥男的面前就會出現一個又一個妖怪。 在那些因為恐懼而要求除去妖怪的人們的請求下，他會拿出這把劍並且告知人們，他需要清楚找出關於妖怪的三種要素：分別是因為人的因果，所形成的緣份（えにし）即是「形（かたち）」、事情的真相「真（まこと）」、心中的隱情「理（ことわり）」才能加以消滅。 就在這個除妖之旅上，他前往的地方，也就是各式各樣所謂的「人世」。並且在完成使命後，又忽然消失於大家眼前……。