耶爾卡斯特姆是一條由黑幫支配的街區，沃里克·阿爾坎傑羅和尼克拉斯·布朗在這裡從事「雜務工」工作，他們願意為錢包辦所有骯髒的工作。在接受某次委託後，原本以賣身為生的女子愛力克斯·貝尼迪特決定加入他們，並逐漸對他們二人的關係、來歷產生興趣。黑街、謎一般的藥劑以及擁有特異能力的「黃昏種」，種種奇妙要素交織而成的黑幫奇幻劇場，由此拉開序幕。