機巧魔術——那是由內藏魔術迴路的「自動人偶」與「人偶使」所使用的魔術。在英國最高學府的華爾普吉斯皇家機巧學院裡，正舉行著一場選出頂尖人偶使「魔王」的戰鬥「夜會」。來自日本的留學生雷真和他的搭檔——少女型態的人偶夜夜，為了參加「夜會」，打算挑戰其他入選者，奪取對方的資格。