舞台是昭和50年代時。在監獄刑滿出獄的原小混混的與太郎，在1年前因慰問會而來訪的落語家第八代有樂亭八雲表演的死神聞之感動，出獄後就直奔八雲表演的寄席，並對他提出成為弟子的申請。原來不打算收弟子的八雲，卻答應用他並賦予他與太郎之名而一起行動，並在他家中與八雲的養女小夏相遇。