故事的一開始是相對平靜的年代，這群主角開始對抗中土重新出世的邪惡力量。從迷霧山脈的黑暗深淵、林頓雄偉的樹林、努曼諾爾令人屏息的島國，到中土最遠的境界，這些國度和角色的行跡將日後帶來深遠影響。