本劇講述紐奧良市的法國區的故事，數個世紀以前Klaus幫助建立了該城市，而他的門徒Marcel根據當年Klaus的教誨在紐奧良市建立了一套吸血鬼和超自然社會的法則，並且掌控著大權；Marcel是個殘忍危險的吸血鬼，並且生活也十分放蕩。而來到紐奧良市的Klaus將遇見一個和曾經Elena那樣相似的人類女孩Camille，Camille對紐奧良市的另一面很感興趣並且認為Klaus很有魅力，Camille很想弄懂一個問題，就是是什麼讓一個人變得邪惡？另外Elijah、Klaus和Hayley之間將會產生複雜的關係，而Elijah也將幫助Klaus自我救贖。