有一位在各地旅行并且携带斩魔剑斩除「妖怪」的卖药郎。只要在他以及剑的呼唤下，在卖药男的面前就会出现一个又一个妖怪。在那些因为恐惧而要求除去妖怪的人们的请求下，他会拿出这把剑并且告知人们，他需要清楚找出关于妖怪的三种要素：分别是因为人的因果，所形成的缘份（えにし）即是「形（かたち）」、事情的真相「真（まこと）」、心中的隐情「理（ことわり）」才能加以消灭。就在这个除妖之旅上，他前往的地方，也就是各式各样所谓的「人世」。并且在完成使命后，又忽然消失于大家眼前……这部作品延袭前作《怪 ayakashi》，以谜之卖药郎作为主角，然后在「座敷童子」「海坊主」「无脸」「鵺（ぬえ）」「化猫」等五篇小故事中，以短篇故事形式来演出。